这还没完。全球八大云服务商（微软、谷歌、亚马逊等）2026年资本开支预计增长25%至约

　　需求爆了，供给端呢？三星、SK海力士、美光这三大全球存储巨头，把70%以上的先进产能全调去生产HBM和DDR5这种高利润高端货了。

　　消费级的普通存储芯片产能被严重挤压，行业库存降到了只有3到4周，而正常安全线周。

　　中信证券更是直接放话：行业供不应求至少持续到2027年底。不是短期缺货，是结构性长期紧缺。

　　根据CFM闪存市场数据，2025年全年，DRAM价格指数暴涨386%，NAND闪存暴涨207%。进入2026年，涨价不但没停，反而加速：

　　· 三星电子今年一季度已经把NAND闪存价格上调了超过100%，Q2继续提价约30%。

　　截至当地时间4月13日，美股那边的风向标-全球SSD存储产品领军者闪迪大涨11.83%，再创历史新高。今年以来，闪迪股价已累计上涨近260%，过去一年涨幅则超2600%。纳斯达克已宣布闪迪将于4月20日美股开盘前取代 Atlassian 纳入纳斯达克100指数。

　　国产存储芯片自给率从2020年不足5%，已提升至2024年的18%，预计2026年将突破25%。长江存储、长鑫存储等国产原厂的技术突破，让下游客户敢用、愿意用国产芯PG电子片。

　　海外巨头把产能调去高端市场，反而在成熟制程市场给国内企业留出了巨大的填空空间。这是典型的别人撤退我占领的逻辑。

　　兆易创新（603986）：国内存储行业龙头。公司专注于存储器（NOR Flash、利基型DRAM）、32位通用型MCU、智能人机交互传感器及模拟产品的研发与销售，其SPI NOR Flash市场份额全球第二。是全球唯一在NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型 DRAM 和 MCU 四大核心领域均跻身全球前十的平台型集成电路设计企业。2025年营收92亿、净利润16.5亿，同比分别增长25%和49%。利基型DRAM受益于行业供给紧缩，价格持续上行。

　　北京君正（300223）：国内车规级存储芯片龙头；主打车载存储芯片，智能汽车越发达它越受益。在车规级市场地位牢固，是高门槛市场的隐形冠军。

　　东芯股份（688110）：NAND Flash、NOR Flash、DRAM三样都做，国内少数能提供完整存储解决方案的设计公司。

　　普冉股份（688766）：主营NOR Flash和EEPROM，消费电子市场竞争力强。

　　江波龙（301308）：全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业，少数几家能够设计、集成并持续供应“eSSD+RDIMM”产品的企业之一，旗下雷克沙品牌知名度高。

　　佰维存储（688525）：国内研发封测一体化的半导体存储器厂商;公司主营DRAM存储芯片(LPDDR5/5X、DDR4/DDR5)的研发、封测与销售，并量产DDR5内存条，覆盖PC、嵌入式、企业级等场景。

　　德明利（001309）：存储行业的重要参与者;公司专注于存储控制芯片与解决方案的创新研发，已建立了完善的存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等。

　　深科技（000021）：国内唯一具备为国际存储巨头提供高端芯片封测服务能力的企业，尤其在HBM（高带宽存储器）等先进封装领域具有不可替代性，具有央企背景。

　　雅克科技（002409）：核心产品是前驱体材料，制造存储芯片的核心化工原料，全球主要存储大厂都是它的客户。不管谁造芯片，都得买它的原料。

　　香农芯创（300475）：半导体产业链的组织者和赋能者;公司在高端存储领域历经多年耕耘，现已形成“分销+产品”一体两翼的发展格局，已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力；自主品牌“海普存储”已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发、试产，产品用于云计算存储(数据中心服务器)等领域。

　　大为股份（002213）：原本做汽车零部件，通过子公司大为创芯进军存储市场，已覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级别产品。

• 上一篇：智驾芯片千亿风口黑芝麻智能为何越卖越亏越融越“穷”？
• 下一篇：汽车芯片排名前十的都有哪些产品